理财经理

  • 我，理财司理，开始出差了

    昨天，我发了一条迟到了三个月的朋侪圈——终于，出差了！我在北京某三方做了五年理财照料，这期间，险些走遍了各个省份。要问我最深刻的感受是什么，或许就是每个月月底贴发票报销时候的无比瓦解（哈哈，开顽笑）。年前，我也早已和洽几个客户约好了节后晤面，To do list 满满当当排到了二月下旬。谁曾想…这几个月，北京的防疫管控一直很严格，返京需要隔离14天，出差的劲儿也就一直憋着。直到上周防控部门宣布京

    2020-04-30

  • 4.025％年金险即将划上句号，到底要不要买？

    话说，我有一笔三个月的理财上周到期了。其时还未到账，理财司理就通知我这个事情了，而且一连给我推荐了好几个理产业品。我一看，虽然给出的预期收益看上去很乐观，可是关键是不保证本金和利息呀。“我这笔钱就是用来做储蓄用的，高收益高风险的我有设置了一些在基金，股票上了，另有没有更稳一点的产物？”理财司理小声地和我说，“我和你说哦，最近有一款年金险，保本保息，收益4%以上，再不买就要买不到了，侬要相识一下伐

    2020-04-20

  • 保本型理财切合市场需求 重获理财司理和客户青睐

    本报记者 彭妍市场震荡，投资者避险情绪浓重，这使得可以保本的理财方式受到更多关注。《证券日报》记者克日实地走访多家银行网点发现，低风险、保本的产物受到不少投资者青睐，甚至泛起抢购。“受到股市震荡影响，近期基金收益也泛起颠簸。现在，设置低风险保本产物的客户显着增多。”某国有大行的理财司理对《证券日报》记者表现，有不少客户是从股市和基金内里撤出部门资金来购置理财和存款产物的。面临今年的诸多不确定性，

    2020-03-27

  • 无接触理财或成下个风口

    □姜 珊突如其来的疫情正在悄悄改变人们的生活方式。热衷于逛菜市场、逛超市的大爷大妈们宅家期间学会了多样新本事，他们也像年轻人一样拿起了手机，打开外卖平台，搜索离家最近的超市，挑选物品，在线支付，等候外卖小哥送货上门。固然，改变还不止这些，笔者发现，许多有理财需求的中暮年客户群体也开始线上买理财了。“以前都是直接去银行网点找理财司理购置理财，现在在家也无法出门，正妙手头的一些理产业品也到期了，银行

    2020-03-12

  • 银行支招年终奖理财：守旧型客户偏好年金险，博收益可买基金

    新年将至，亲们的年终奖得手了吗？不外一方面是理财收益降了又降，一方面是股市颠簸，此外，网贷P2P等理财渠道也存风险……如何给年终奖门找个好归宿呢？对此，“金融1号院”克日走访了多家银行网点，从银行的角度，看理财司理如何给差别风险偏好客户的年终奖理财举行计划。风险品级：守旧型投资人群：本金宁静第一客户司理建议：主推年金险受资管新规的影响，保本型理产业品逐步退出市场，取而代之的是净值型理产业品。对于

    2020-01-20