无钴电池，是特斯拉崛起的必经之路

「特斯拉和宁德时代在商讨在中国工厂使用宁德时代无钴电池的事宜。」这是一条来自几天前的报道。

此消息一出，引起了不小的惊动，首先闻风而动的还是资本市场，钴业「三巨头」——洛阳钼业（603993.SH）、华友钴业（603799.SH）、寒锐钴业（300618.SZ）开盘即下跌。

在一开始看到这个消息之后，我是持怀疑态度的，甚至于以为，这就是一场资本市场的炒作，但越是细想，越是以为有趣。

震惊吗？震惊。意外吗？不意外。

事实上，关于无钴电池这件事早就被马斯克提过了, 只是后续海量信息的打击让大家逐渐淡忘了它。

早在 2018 年 6 月，Elon Musk 就在 Twitter 上表现：「现在我们电池中钴的用量少于 3%，下一代产物就是『无钴电池』。」

似乎，一切解释都可以 make sence 了。

不外，事情还不算完，在大家热议特斯拉会接纳宁德时代的磷酸铁锂电池时，特斯拉官方在抖音直接回复一句：「只能说，请大家注意四月的特斯拉电池公布会，无钴，不代表一定是磷酸铁锂电池。」

这就让整件事越发扑朔迷离。

顺便说一句，可能许多人都没有想到，抖音竟然成了特斯拉电池疑案进一步发酵的源头。

无钴电池，就是磷酸铁锂？

首先，我们来解释一个观点：无钴电池到底是什么？

现在主流的动力电池方案主要有 3 种，NCA（镍钴铝）锂电池、NCM（镍钴锰）锂电池和磷酸铁锂电池。关于无钴电池的解释其实有 2 种，一种是完全无钴的，磷酸铁锂电池；另外一种就是电池正极中依然有钴的存在，只是将其降到低于一定含量，然后名曰：无钴，其本质还是一种高镍低钴质料。马斯克界说中的「无钴」应该是后者。

那么，问题来了，特斯拉购置的宁德时代的无钴电池到底是哪种？这个问题其实很好回覆，应该是 CTP 磷酸铁锂电池。

这和特斯拉官方的回应有差异，对吧？我们来分析一下。

现在来看，宁德时代的三元锂电池技术相较于特斯拉互助同伴松下来说，棋差一筹，一个例子是彼时特斯拉 Model 3 中使用的 2170 电芯将正极质料中所需钴的含量降低到 10%以下，宁德时代最多只能降到 10%左右，而且尚未实现大规模量产。

另外凭据著名分析机构瑞银在 2018 年 11 月的拆解陈诉，特斯拉/松下电池成本只有 111 美元/kWh，LG 化学 148 美元/kWh，相较之下宁德时代电池成本凌驾 150 美元/kWh。固然，这一年多的时间里，宁德时代电池技术肯定也有一定进步，可是与老牌电池巨头松下相比差距依然会存在，所以三元锂无钴方案清除，剩下的就是磷酸铁锂电池了。

其实最开始我也会纳闷，特斯拉为什么会如此有勇气实验接纳「磷酸铁锂」电池，可是想到特斯拉自研电池已经从之前一直恪守的 NCA 门路转为 NCM 门路之后，这一点似乎也能说得通。

至于特斯拉为什么会接纳磷酸铁锂电池，其实原因已经被大家提了许多次了——降成本。这一点还是要从特斯拉海内建厂说起。特斯拉在中国建厂，一方面是海内政策导向、市场情况均利好特斯拉，而且这是一个确定的增量市场，未来有望取代美国成为其第一大市场；另一方面就是为了实实在在的降低成本，提升毛利以及产物竞争力，再进一步说就是，更好的卖车，国产 Model 3 销售利润已经是写在其 2020 年财报中简直定性增量。

那么，如何降低成本？谜底是提升零件国产化率。现在国产 Model 3 的本土化率是 30%，也就是说，从现在来看，国产供应链的触手尚未涉及焦点的三电系统（电池、电机和电控），要想进一步降低成本，下一步要突破的点就是三电，牵手宁德时代正是此意。

相比于三元锂电池，磷酸铁锂电池价钱成本控制能力很强，中科院院士欧阳明高说，2019 年中国动力电池成本已经做到 0.6 元-1 元/Wh，其中，磷酸铁锂电池可以到 0.6 元/Wh，也就是说，磷酸铁锂电池的成本可以做到 100 美元/kWh 以下，而这个目的值，在许多人看来正是电动车能否和燃油车抗衡的分水岭。

此外，宁德时代的 CTP 技术（直接从电芯到电池 Pack）由于省掉了电池模组组装环节，电池包体积使用率提高了 15%-20%，电池包零部件数量淘汰 40%，生产效率提升了 50%， 电池包能量密度提升了 10%-15%，同时可以大幅降低动力电池制造成本。

这里有一个案例。2019 年 10 月宁德时代和公共商用车部门签署战略互助条约，公共的 VWCO 全新电动货车系列 e-Delivery 搭载的就是 CTP 磷酸铁锂电池，系统能量密度来到 160Wh/kg，这个体现已经相当不错。

全国乘联会秘书长崔东树认为，今年下半年，国产 Model 3 车型的售价就有望降至 25 万元，而在汽车行业中有这样一条定律：汽车每降 5 千美元（约 3.5 万人民币），潜在买家数量就会翻番，试想一下，如果特斯拉降到 25 万之下，销量将会有怎样的增长？

相对不低的电池能量密度、较低的成本、庞大的销量空间，这都是特斯拉想要的。

另有一个有意思的点和大家分享一下：此前宁德时代宣布将从 7 月 1 日开始为特斯拉供应电池，特斯拉表现要在今年年中把 Model 3 国产化率要做到 70%。时间就是这么巧的重合了。

前段时间，在回应此事时，宁德时代表现已与特斯拉签订电池供货订价协议。所以，为特斯拉供应磷酸铁锂电池这件事基本已经定下来了。而且，动力电池上车并不是一个一蹴而就的事情，还是要经由漫长的验证历程，这说明是双方的互助很早就开始了。

可是，这并不意味着特斯拉的全部产物就要转向磷酸铁锂门路，也不要因此就「意淫」所谓磷酸铁锂电池的春天要来了。在这背后，特斯拉有自己更深远的技术结构。

无钴电池，纷歧定是磷酸铁锂

这是特斯拉对于「特斯拉接纳宁德时代的无钴电池」的官方回应。

官方的这句话很有玄机，因为磷酸铁锂电池一定是无钴电池，但无钴电池纷歧定就是磷酸铁锂电池。这已经表示了特斯拉自己在电池领域的结构了。

那么，为了自研电池，特斯拉做了哪些努力？

2019 年 2 月，特斯拉宣布收购 Maxwell，这家公司的干电极技术可以把电芯能量密度提升至 300Wh/kg 以上，未来有可能进一步增加至 500Wh/kg。同时 Maxwell 称，在经由 1500 次循环充放电之后，其电池依然拥有 90%的容量。

2019 年 2 月，电池专家 Jeff Dahn（达恩）向导的特斯拉电池研究小组申请了一项新电池化学的专利，其可以为电池提供更快的充电速度、更长的寿命和更低的成本。这种技术不止能用于储能，也能用在电动车上（电池专利针对的是 NCM 电池）。

2019 年 4 月，马斯克宣布今年寿命百万英里的自研电池要上线。

2019 年 6 月，特斯拉自研电池的秘密实验室被曝光。

2019 年 9 月，达恩实验室公布了论文，形貌了如何制造马斯克梦想中的电池。

2019 年 10 月，特斯拉收购了加拿大海霸细密设备公司（HIBAR SYSTEM LIMITED），补齐电池生产制造能力。

2019 年 12 月，特斯拉通过「加拿大特斯拉汽车公司」正式取得该专利。

2020 年 2 月，特斯拉在美国弗里蒙特制作一条电池生产线试点，开始试生产电池。

早在 2019 年 6 月的股东大会上，特斯拉技术副总裁 Drew Baglino 有言，（特斯拉）希望能成为「master of their own destiny（自身运气掌局者）」。同时表现「从互助同伴那里学到了许多工具」，而且现在已经有「解决方案」了。这种表示已经很显着了，特斯拉就是要自己生产电芯，做自己的主人。

特斯拉自研电池的节奏真的很快，每一步都环环相扣。这个自研电池应该就是马斯克此前说的无钴电池（钴含量低于 3%），可是详细来说，特斯拉电池有怎样的突破，还是有待电池技术日上揭晓。

不行否认，特斯拉决议接纳宁德时代的无钴电池会对行业发生一定影响，磷酸铁锂工业链也将受益，但终归有限。就像特斯拉此前一直接纳 NCA 电池，也因此获益良多，可是各家车企并没有盲目跟风，而是做出了自己对于趋势的判断，选择了适合自己的动力电池门路。所以，也不要夸大这件事情的影响力。

而且，事情并没有就这么竣事。

用户的忧虑

特斯拉国产 Model 3 接纳的电池主要分为三类，已经在供的 LG 化学和松下以及即将开始供应的宁德时代。电池更是涉及到从磷酸铁锂到三元锂电池差别电池类型。

现在国产 Model 3 在供的电池划分是 LG 化学和松下，可是用户们已经开始有所挂念。网上已经有差别电池供应商的分辨方法，而这也引发了许多讨论。用户已经开始纠结自己的车子搭载谁家的电池，因为电池对于续航略有影响。根据@小特叔叔披露的信息，搭载松下电池的国产 Model 3 满电续航表显里程 375-385 公里，而 LG 版本的则为 360 公里左右。除了这些，用户对于 LG 化学电池品质、宁静性、电池衰减等方面同样有所挂念，甚至有用户表现如果拿到的是 LG 化学版本的国产 Model 3 就要退车。

如果宁德时代电池上车，是否会有同样的质疑？虽然磷酸铁锂电池有很好的宁静性，同时循环寿命也比力高，可是铁锂电池低温性能相比于三元锂电池要差，甚至一定水平上影响续航里程。如何解决用户的这些疑虑，是特斯拉需要思量的问题。

崛起的必由之路

不管是接纳宁德时代的无钴电池，还是特斯拉自研的无钴电池，这都是特斯拉在崛起的必由之路。前者将助推 Model 3 成本进一步降低，售价进一步下探，是特斯拉 2020 年业绩增厚的重要泉源；后者则是特斯拉垂直整合中不行缺少的一环，将进一步加深特斯拉原有护城河。简言之就是前者结构当下，后者谋划未来。

至于剩下的那些未知，我们今年 4 月的特斯拉电池技术日上见！

作者：杨建文

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作者问答

问：对于这件事，你们怎么看？

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