四问特斯拉结构光伏市场 会是中国BIPV生长时机吗？

日前，特斯拉中国官方微信招聘平台新增两个能源部门职位的招聘通告，特斯拉以48万年薪招聘业务司理开展中国业务，除焦点业务纯电车之外，此次招聘职位涉及太阳能屋顶发电系统和太阳能发电储能产物。

现在，特斯拉中国的太阳能屋顶团队，已在上海特斯拉中国总部搭建完成。

隔天，光伏观点股的股价再次高涨。

自特斯拉宣布进军中国“太阳能屋顶”市场以来，笔者已经记不清这是第频频了，翻看投资者互动平台，在各家光伏企业的提问中，泛起次数最多、也最无用的问题即是“请问贵公司与特斯拉光伏业务有互助么？”之类的问题，若回覆为有，投资者马上就会迎来一轮团体热潮。

早在2017年5月10日，特斯拉就推出首批光伏屋顶产物。2019年10月，特斯拉推出了第三代光伏屋顶产物(Solar Roof V3)，同时，特斯拉表现在大多数情况下，Solar Roof V3比新屋顶和单独在屋顶安装光伏系统更自制。此次特斯拉在中国组建太阳能屋顶团队，会给海内BIPV市场带来改变吗？

老实说，光伏修建一体化这个观点对海内的光伏人来说早就不算生疏了，2019年中国出台的相关利好政策也有不少，但其影响力似乎也并没有真正走出光伏人的圈子之外，绝大多数修建业从业者以致设计师对此兴致缺缺甚至基础不感兴趣，何以特斯拉一来，整个资本市场都随着沸腾了呢？

特斯拉的到来对于中国光伏企业来说，到底是凶悍的对手，还是粗壮的大腿？

一问：为什么多年来BIPV在中国市场生长始终略显尴尬？

光伏修建一体化，字面明白就是让修建自己发电，传统上，一般是将光伏组件笼罩在屋顶举行安装，也叫BAPV，现在海内大多数户用光伏是场都是BAPV，也就是光伏的归光伏，修建的归修建。

BIPV则指的是将光伏电池与建材直接联合成构件，如墙砖、瓦片、幕墙等，相对知名的如汉能早在2017年就公布的汉瓦，然而其影响力与现在的特斯拉太阳能屋顶相比却是云泥之别，产物推广也不算太顺利，汉能的现状也不需赘述。

究其原因，海内的BIPV一直以来都有两大硬伤始终无法解决。

第一个是掏钱的和受益的人不统一，海内的修建项目大多是地产项目而不是自建住宅，盖屋子的是开发商而不是住户，修建自发电的收益进的不是开发商的腰包，因此开发商采购BIPV的动力相对较小，而住在屋子里的人也无法革新修建，顶多搭个光伏采光阳台。

也因此，海内的BIPV项目大多都是政府大楼、学校、医院、机场等公共修建，依靠政策推动。

第二个硬伤则是光伏圈与修建圈不买通。归根到底，BIPV的落脚点应该是建材而不是组件，但修建圈对BIPV的接受水平多年来始终不高，内在有两个原因，一是因为隔行如隔山，光伏企业的思维更多是在性价比上，多年来BIPV也确实做到了降本增效，但问题是在第一硬伤的前提下，BIPV在民用市场上的潜在客户的大多是高端修建，而高端修建的设计师在设计的时候往往不会思量性价比，好比，意大利的大理石比四川的大理石要贵，但高端修建往往会选用意大利的，说白了，BIPV构建还不够悦目，或者说是还悦目的不够显着，而设计悦目的修建构建从来也不是光伏企业的能力。

此外，另有一个硬伤是修建资质问题，绝大多数涉足BIPV的光伏企业是没有修建资质的，只能与有修建资质的单元举行互助。

二问：特斯拉如入主中国市场，就不需要面临这些问题了么？

虽说有点泄气，但不得不认可，特斯拉的高调入主，实质上将海内BIPV的市场给搅活了、炒热了，哪怕仅仅是特斯拉这三个字！

首先是知名度。

特斯拉太有名气了，这个名气是全民的、公共的、娱乐化的，埃隆·马斯克被称为现实版的钢铁侠，一举一动都自带流量，他来了，“太阳能屋顶”的观点就普通化了，甚至盛行化、时髦化了，安装太阳能屋顶也许很快就会酿成一件很“酷”的事情。这对BIPV真正走向民用市场，其实是至关重要的一大步，甚至于笔者认为这一大步的作用很有可能比国家出台的相关政策越发重要。

另有一个很重要的一点，那就是特斯拉的产物真的挺悦目的。

特斯拉效果图

从这个角度上来说，特斯拉入主中国，对中国的BIPV企业来说，其实也是一件好事，颇有他来造蛋糕，然后大家各凭本事一起分的意思。

三问：中国企业在特斯拉眼前是否另有竞争力？

笔者倾向于是有的。

首先，咱们国产的BIPV屋顶也挺悦目的，而且更切合中国人的传统审美。

汉能效果图

乌瓦白墙，江南水乡，中国风姿。

固然，汉能现在遇到了一系列的贫苦，短期之内恐怕也没有实力与特斯拉打擂，不外现在，除汉能之外，隆基股份已计划未来5年BIPV组件收入到达百亿级别，东方日升也已经储蓄了相关技术并已有实际应用的案例，曾经的光伏教父施正荣也建立了专注于此项业务的上迈新能源，并于去年六月与中建材一道建立了中国BIPV同盟，这些企业都将成为特斯拉的对手。

四问：特斯拉真那么强么？

毫无疑问，特斯拉是一家堪称伟大的公司，尤其是其通过太阳能屋顶、电动汽车、储能三项业务已经形成的一个完整的工业闭环，可以为客户提供一站式式闭环可连续能源解决方案。美国华尔街分析师也认为，特斯拉公司的太阳能业务是一个甜睡的巨人，不容忽视，通过这一业务，特斯拉将加速向可连续能源转变。

这也是特斯拉市值大涨的基础原因。

不外，巴克莱陈诉认为，特斯拉股价走势可以与1999年纳斯达克指数（NASDAQ）相提并论，称其仍“从基础上被高估”，对特斯拉的评级为不及大盘，目的价仅350美元；美国银行则强调，“只管放肆炒作，仍需保持审慎”，并枚举了10个理由，其中包罗特斯拉的盈利能力和现金流，以及该公司的“缔造性会计”；银河投资CEO诺沃格拉茨直指特拉斯的泡沫效应如同2017年的比特币泡沫。

台甫鼎鼎的摩根士丹利在最新的一份陈诉中也表现，特斯拉现在的繁荣是建设在“激进的假设”基础上的。