深度：研判宁德时代为特斯拉提供电芯规制

2020年2月3日宁德时代公布通告称，公司拟与特斯拉（上海）签订协议。凭据协议，公司将向特斯拉供应锂离子动力电池产物，最终销售金额须以特斯拉发出的采购订单实际结算为准。不外，在这份协议中并未宣布宁德时代向特斯拉（上海）提供什么规格的锂电池电芯，或电芯+模组甚至BMS等技术细节。

那么问题来了，在特斯拉（上海）与中国动力电池供应商举行互助毫无悬念，可是为什么先后接触多家电池厂商后选择宁德时代？由宁德时代向特斯拉（上海）提供哪种规格三元锂电芯或模组甚至总成？

本文新能源情报分析网，综合已往7年特斯拉S\X\3车型宁静体现和技术门路，以及综合宁德时代近6年新能源市场走向和电池技术生长等琐碎情报信息研判公布。

备注1：最终特斯拉（上海）与宁德时代互助的方式以及生意业务的电池类型和数量，以当事双方公布官方信息为准。

1、特斯拉技术门路：

2013年在美国制造的特斯拉 Model S电动汽车（后文简称特斯拉S）进入中国市场，搭载6000-7000余节由日本松下提供的圆柱形18650型钴酸锂电芯组成的一体式动力电池总成。至2020年，特斯拉S适配的动力电池由18650型钴酸锂电芯，更换为18650型NCA（镍钴铝）电芯组成的一体式动力电池总成。甚至有消息称特斯拉S还将更换一种使用全新技术的电池系统（电芯种类并未提及）。

2016年在美国制造的特斯拉 Model X电动汽车（后文简称特斯拉X）进入中国市场，搭载7000-9000余节由日本松下提供的圆柱形18650型NCA（镍钴铝）电芯组成的一体式动力电池总成。

2019年在美国制造的特斯拉 Model 3电动汽车（后文简称特斯拉3）进入中国市场，搭载4000-5000余节由日本松下提供的圆柱形21700型NCA（镍钴铝）电芯组成的一体式动力电池总成。

至今为止，搭载18650型电芯特斯拉S电动汽车，在全球规模发生了50余宗在停驶、行驶、充电和碰撞工况引发的自燃、燃烧、二次燃烧和爆炸事故。由搭载“自动驾驶”系统引发交通事故和铝合金悬架磨炼引发的宁静事故数量不盘算在内。

在特斯拉S-特斯拉X-特斯拉3甚至特斯拉Y和皮卡车型型上，都对使用的松下圆柱形电芯和总成技术举行了提升。尤其是从18650型电芯进化至21700型电芯，体现出的庞大优势，不仅降低成本提升能量密度，而是将宁静性提升至相对高的层面。

换句话说，特斯拉每推出一款车型，都市换装更新的电芯，使用更优秀的动力电池总成技术，换来的是更好的续航里程体现和更高的宁静设定。

备注2：21700型电芯的能量密度要优于18650型。特斯拉官方宣称21700型动力电池总成的能量密度可以到达300Wh/kg，比其原来18650电池系统的250Wh/kg约提高20%。从松下宣布的电芯单体的测试数据来看，21700型动力电池总成的体积能量密度高于18650型动力电池总成，21700型电芯能量密度的提升要远高于成组后提升的20%幅度。

2、宁德时代技术门路：

宁德时代的由来就不在此赘述，针对新能源乘用车其制造的锂电池产物多以NCM（镍钴锰）电芯、模组、动力电池总成以及BMS系统；针对新能源商用车其制造的电池产物多以磷酸铁锂电芯、模组、动力电池总成以及BMS系统。

至2020年2月，宁德时代具备完整的NCM电芯、磷酸铁锂电芯、模组、总成和BMS技术和绝对占有率的市场体现，与包罗德国疾驰、奥迪、巴依尔；日本丰田；美国通用；中国上汽新能源、吉祥新能源、广汽新能源等传统车厂；蔚来、威马等造车新势力举行互助。

宁德时代具备绝对的市场占有率，意味着更大的风险概率。面向差别的整车厂和拥有的技术储蓄，也体现出差别的宁静态度。

2019年4月，接纳宁德时代提供NCM电池模组的蔚来ES8一连发生4宗燃烧事故并召回。随即，蔚来与宁德时代就“4连烧”的ES8及电池模组，相互甩锅，意图免责。

2019年9月，宁德时代与北汽新能源团结公布，接纳无模组技术的CTP电池下线，并将率先用于EU系列电动汽车。而这种CTP电池技术，并非针对电芯能量密度的提升，而是一种通已往除电芯模组发生“分外”重量、管路数量、冷却液泄露风险，展开的一种相对轻量化和高密度化的包装方面技术。

在2014年-2019年，中国新能源市场大生长期间，针对能量密度提升的补助政策，使得诸多中国动力电池厂和整车制造商，接纳更“激进”的高密度电池技术，已获得续航里程“400+”、“500+”甚至“600+”公里和获得巨额补助。2020年，中国新能源市场补助规则发生了变化，不再要求整车厂适配的动力电池总成到达几多能量密度。与此同时，宁德时代针对NCM（包罗磷酸铁锂）电芯，推出了CTP技术。直接降低了电池总成重量，间接提升了续航里程和宁静性，更改变了整车厂和电池厂商的话语权（如果要采购更优秀的CTP电池，必须要将BMS及电池总玉成部打包购置）。

3、你有神功我有科学：

显然，特斯拉为了更高额利润，就要多卖车，多卖燃烧或爆炸更少的电动汽车；宁德时代为了更高额利润，就要多卖电池，多卖给更多技术储蓄更丰盛、制造更宁静电动汽车的厂商。

特斯拉接纳圆柱形松下提供的18650型或21700型电芯，在连续提升的能量密度、愈加重视的宁静性和降低成本的的平衡上拐入一个生长潜力削弱的门路。

宁德时代现有高性能和高风险取向的方形NCM811高镍电芯，和高性能低风险取向的基于NCM电芯的CTP电池技术。

显然，在全球规模新能源市场中，方形或软包电芯的生长潜力和占有率远超圆柱形电芯的态势下，特斯拉（上海）与宁德时代的互助，有助于增加中国本土化比例、疏散美国制造的风险并降低成本。

4、一个至关重要问题泛起了：

量产的美国制造特斯拉S\X\3和中国（上海）制造的特斯拉3，都是接纳圆柱形松下18650型和21700型NCA电芯及动力电池总成。而宁德时代的产物线中，都是以方形或软包NCM电芯为主，磷酸铁锂电芯为辅（服务于商用车）。而此次特斯拉和宁德时代配合宣布的互助信息，完全没有提及供求的锂电池技术规格。

实际上，特斯拉（上海）选择宁德时代作为锂电池供应商同时，LG化学（南京工厂）中标。南韩LG化学的锂电池产物线中，包罗圆柱形和软包电芯，并明确了为特斯拉（上海）提供圆柱形电芯同时，并未宣布同为供应商的宁德时代提供的电芯种类和任何技术规格。

至此，或许可以综合研判出特斯拉（上海）与宁德时代互助规模和深度了。

5、重要互助同伴？还是备胎？

特斯拉的上海工厂继续国产化特斯拉3同时，换装由LG化学难进工厂提供的圆柱形21700型NCA电芯；如果采购由宁德时代提供的方形或软包NCM（也可能是NCA）电芯，就要彻底更改动力电池总成，以及全部的模组、循环系统以及BMS控制计谋，甚至包罗整车层面的电驱动技术状态。

此前，新能源情报分析网曾专门撰写相关稿件“宋楠：弃用18650/21700电池或为特斯拉生存的关键（连载27）”。为了宁静，特斯拉启用圆柱形18650型或21700型电芯，改用方形或软包电芯。然而，在上海量产的特斯拉3上，接纳两种完全差别规格的电芯及组成的动力电池总成，不仅对销量造成影响，更在国际规模削弱了品牌溢价力。

如果马斯克真的决议上海制造的特斯拉3接纳两种规格电池系统，那么在美国制造的特斯拉S/X/3选择的圆柱形18650型和21700型电池系统是否被认为是不宁静？日后生产的全部特斯拉各型车辆都要换宁德时代（或其他品牌）提供的装软包或方形电池系统？此前生产的特斯拉S/X/3适配的松下提供的圆柱形18650型或21700型电池系统还可以继续在售后市场泛起？

在1款车型上适配两种完全差别的电池系统，是一件十分不明智的选择。很难想象习惯“天马行空”的马斯克，如果做出这一决议，是出于什么目的。

另外需要特别注意的是，宁德时代在通告中提醒，公司与特斯拉约定了在业务互助期间的产物供货方式、产物尺度等内容，但特斯拉没有责任和义务必须购置公司产物，对产物采购量不做保证，特斯拉将凭据后续详细订单提出采购需求。如果根据特斯拉与宁德时代互助并采购电池的数量不受限制，采购的电芯技术规格不限制，互助周期不牢固的明白，或许更好些。

言外之意，宁德时代要么成为特斯拉（上海）工厂国产化步骤中的重要互助同伴，为特斯拉Y的国产提供方形或软包电芯和技术支持，甚至采购性价比更高、宁静系数较高的CTP电池系统；要么，宁德时代仅仅作为“备胎”泛起。固然，如果特斯拉（上海）无论采购何种电池系统，对于宁德时代而言都是利好。只不外在这一庞大的利好态势中，单纯的采购方形NCM电芯，利润将最低，负担的风险也较高；采购NCM811高镍电芯+模组+BMS的可能性较小；而采购CTP电池系统对于特斯拉而言势须要冒着“否认”此前基于圆柱形18650型或21700型电芯的动力电池总成和整车电驱动架构风险，相当于重新研发一款新车。

不外，现在特斯拉与宁德时代的互助被双方都举行了确认，总而言之对于宁德时代的利好，无论品牌、市场、技术都是正向提升的。

笔者有话说：

在全球规模新能换市场最具生长潜力、增速最快、占有率最强的中国市场，将在2020年（后）合资品牌全力攻城略地。国产物牌与合资品牌直接竞争同时，特斯拉在中国上海国产化水平与降低成本的效能，极大增加了整个市场的占有率再分配的变数。

也正因为越发纯粹的市场竞争的猛烈，使得买方对卖方的选择余地更大。履历了5年新能源市场“非市场驱动”化生长的中国新能市场，整车的主动宁静性与差别种类动力电池被动宁静性，成为让潜在车主选择的“G”点。

从没有正视已经发生50余宗起火、燃烧、二次燃烧和爆炸事故原因的马斯克，坚持自己的产物最具市场竞争力，相对燃油车依旧体现得十分宁静。可是，在中国市场上，德系帕萨特因为碰撞问题而被拉下了神坛。谁能保证马斯克及特斯拉各型车辆不会因为从连续到集中发作的宁静问题，在中国市场遭遇阻击？

相对在上海制造的特斯拉3或Y，换装宁德时代提供的软包或方形CTP电池系统，笔者更体贴这些中国制造并享受与国产、合资品牌车型同等候遇的特斯拉电动汽车，被纳入中国尺度的羁系，一旦泛起了燃烧或爆炸，是否也要被处罚？

固然，更重要的是，中国上海制造的特斯拉3及后续车型的全部行车数据，是否上传到中国政府制定的部门（服务器）？不会回传至美国本土用于密查中国交通、门路和其他情报？

未完待续。。。

文/新能源情报分析网宋楠

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