1月全球谷物市场与商业陈诉：2020年泰国大米出口量将降至7年新低

2019/20年概览

由于泰国减产，本月全球水稻产量下调。全球商业也下调，因为泰国出口的降幅凌驾印度和巴基斯坦出口的升幅。中国和印尼的入口量下调。

2018/19年概况

本月全球水稻产量略有下降，因为巴基斯坦和孟加拉国的减产抵消了斯里兰卡的增产。由于巴基斯坦创纪录的出口抵消了泰国的进一步下滑，全球商业泛起上升。全球库存再次刷新纪录。

大米价钱

全球：自去年12月底以来，泰国100B级大米的报价已升至428美元/吨，在干旱条件下，淡季作物的前景有所下降。越南价钱较上月有所上涨，但仍保持在有竞争力的355美元/吨的水平。与此同时，印度的报价稳定在362美元/吨，而巴基斯坦的报价稳定，为358美元/吨。美国的价钱稳定，为560美元/吨，但乌拉圭报价已降至516美元/吨。

因产量下降和全球竞争加剧 泰国大米出口锐减

预计2020年泰国大米出口将进一步下降，降至7年来的最低水平。预计2020年的出口量将比2年前淘汰三分之一，因为出口供应下降，且价钱仍然很高。泰国大米出口的急剧下降始于2019日历年，部门原因是主要入口国家需求不温不火。中国是泰国的第二大出口市场，但在已往一年里，中国的入口量大幅下降。同样，印尼的入口在已往一年也急剧下降，因海内供应富足，淘汰了从泰国或其他地方入口的需求。

此外，泰国钱币走强也阻碍了出口，泰铢现在处于6年高点。泰国大米要与更具竞争力的印度和越南来竞争，后两者的价钱较其低约20%。因此，纵然菲律宾飙升成为全球最大的入口国，受到越南价钱的抑制，泰国在其商业中所占的份额也是微乎其微的。与此同时，中国已从净入口国转变为净出口国，在寻求抛售其大量库存的同时，中国重新成为低价大米的主要出口国。它在非洲市场份额的扩大，主要是以泰国的淘汰为价格。

展望2020年，泰国的出口前景不容乐观。主要市场的需求下降和缺乏竞争力的价钱，加上严重的干旱，预计将使淡季（offseason）的稻米产量一落千丈。随着供应的收紧，泰国的出口可能会保持在较低水平。泰国大米出口的下降意味着全球商业将发生庞大变化。仅仅十年前，泰国还是世界上最大的大米出口国，但现在它的份额将下滑到只有15%。泰国在非洲失去了重要的市场份额，它曾经在那里有一个据点。随着全球入口需求的连续增长，印度、越南和中国有望在2020年实现商业增长。

小麦

2019/20年概览

全球小麦产量下降，因俄罗斯和澳大利亚的减产凌驾了欧盟的增产。随着土耳其需求的增加，全球商业略有增长。欧盟和乌克兰出口的增加抵消了俄罗斯出口的淘汰。预计美国季节平均农产物价钱稳定，为每蒲式耳4.55美元。

海内（美国）小麦价钱：

受强劲的出口销售和对中国商业潜力的提振，12月份美国小麦价钱上涨。硬红冬小麦（HRW）和软红冬小麦（SRW）划分上涨14美元/吨和6美元/吨，至237美元和251美元，新季（2020/21）冬小麦的干旱也对价钱起到了支撑作用。软白冬（SWW）上涨5美元/吨，至233美元，硬红春（HRS）上涨14美元/吨，至278美元。

全球：总的来说，12月份各国的出口价钱保持稳定。国际需求的强劲支撑了欧盟和俄罗斯的价钱。除了强劲的出口程序外，欧盟价钱也受到西方成员国湿润的生产条件所支撑。美国价钱受到与中国商业谈判希望的提振，对中国市场的潜在销售再次感应乐观。在阿根廷政府最近决议提高小麦、玉米和大豆的出口税之前，由于出口销售强劲，阿根廷的价钱上涨。由于供应紧张，澳大利亚的价钱进一步飙升。因国际需求强劲，加拿大的价钱飞涨。

按种别概述：硬粒小麦

硬粒小麦是美国小麦中最小的一类，约占总产量的5%。主产区在北达科他州，在蒙大拿州、加利福尼亚州和亚利桑那州种植的数量较少。硬粒小麦是一种很是坚硬的小麦品种，用于制作优质面食、粗粉和一些地中海面包。美国硬粒麦最大的出口市场通常是欧盟（主要是意大利）和阿尔及利亚。不外，美国通常是硬粒麦的净入口国，主要依赖加拿大的货物。

2019/20年美国硬粒麦出口增速凌驾去年，迄今为止，硬粒麦出口增速高于去年，去年增速低于平均水平。停止12月26日，硬粒麦的出口总答应量同比增加了近一倍，并提前到达了年底预计的4000万蒲式耳。今年对欧洲同盟的出口总答应量尤其大。

今年美国硬粒麦的入口疲软，预计入口量为4000万蒲式耳（110万吨），低于去年的5200万蒲式耳（140万吨）。只管海内作物产量有所淘汰，但今年的季度入口速度显着放缓。请注意，这些统计数据包罗面粉及其制品（粗面粉、粗粉、面食等）。今年麦制品入口相对稳定，但原粮的入口大幅下降，现在还不到硬粒麦入口量的一半。美国硬粒麦入口放缓主要是由于2018/19年底库存异常庞大。这些库存大部门存放在美国北部平原，那里是硬粒麦的主产区。由于险些所有的硬粒麦都从加拿大入口，美国疆域一侧的大量供应降低了入口的念头。纵然出口程序很快，入口行动缓慢，但预计美国在2019/20年仍将是硬粒麦的净入口国。

土耳其和欧盟是全球意大利面出口的领头羊

2018/19年度，全球意大利面食商业总量凌驾550万吨（小麦谷物当量，折算成小麦），其中土耳其和欧盟两大出口国约占总商业量的一半。只管两国都生产一些硬粒麦，但它们的出口导向型工业依赖入口原料供应。土耳其允许在其入口加工制度下入口免税小麦，只要其麦制品用于出口。因此，土耳其主要从加拿大、哈萨克斯坦和俄罗斯入口硬质小麦，然后加工，并再出口由此发生的面食。土耳其的意大利面出口很大一部门销往撒哈拉以南非洲。

由于产量相对有限，欧盟允许硬粒小麦免税入口。欧盟入口的硬粒麦主要来自加拿大和美国，少量来自哈萨克斯坦和俄罗斯。意大利占欧盟硬粒麦入口的大部门。意大利面食出口到世界各地。欧盟约莫三分之一的面食出口销往美国和日本。

虽然全球面食出口主要由少数几个主要到场者控制，但入口则更疏散于种种市场。美国是世界上最大的意大利面入口国，但仅占全球商业的10%多一点。美国入口的意大利面主要来自欧盟、中国和加拿大。

糙粮

2019/20年概览

全球玉米产量将增加，因孟加拉国、欧盟、俄罗斯和美国增产。全球商业比上个月略有下降，孟加拉国的入口下降。美国出口的淘汰抵消了巴西、欧盟和乌克兰出口的增加。美国季节平均农产物价钱稳定，为每蒲式耳3.85美元。

2019/20年概览

全球玉米价钱：自去年十二月以来，主要出口国的出口报价趋同的现象一直在连续，但巴西除外，该国季节性报价无法获得。阿根廷报价上涨6美元/吨，至176美元，黑海报价也上涨7美元/吨，至176美元。美国报价每吨上涨5美元，至175美元。虽然总体价钱自上月以来变化不大，但4个月来价钱一直在稳步攀升，反映出美中第一阶段协议带来的希望。

市场特征

哈萨克斯坦大麦出口增长满足伊朗需求

已往十年，哈萨克斯坦大麦出口大幅增长，以满足其主要客户伊朗的需求。自2010/11年以来，哈萨克斯坦至少一半的大麦出口销往伊朗，2017/18年对伊出口到达了其大麦出口总额（130万吨）94%的十年高点。只管如此，哈萨克斯坦仍然是世界大麦出口市场中规模最小的主要到场者，在已往十年的大部门时间里排名全球第七。据预测，欧盟和俄罗斯将在2019/20年度成为最大的大麦出口国，出口总量将是哈萨克斯坦的2至3倍。

在哈萨克斯坦出口增长的同时，伊朗的供需平衡表也显示出同期大麦入口的相应增长。入口的增长推动了伊朗大麦饲料使用的扩大。哈萨克斯坦现在对2019/20年大麦出口的预测是迄今为止最高的，为180万吨。只管伊朗也从俄罗斯和欧盟入口了大量大麦，但很可能将继续从哈萨克斯坦入口相当比例的大麦。

全球玉米商业十年来不停扩大

玉米是畜牧业和家禽业中作为能量泉源的主要饲料谷物。与大麦、高粱、燕麦和优质小麦等其他饲料谷物相比，广泛种植且供应相对富厚的玉米通常在能量等效的基础上价钱较低。随着世界各地对具有价钱竞争力的饲料需求的扩大，玉米的使用量稳步增长。为了应对强劲的入口需求，玉米商业在已往十年险些翻了一番。

只管美国一直保持其作为最大供应国的职位，但阿根廷、巴西和乌克兰的出口已经扩大，大部门的增长都来自他们。阿根廷在2015年12月取消出口税和出口许可证后，出口增长。2018年9月推出的出口税影响很小。2019年12月新政贵寓任后不久，将出口税改为牢固的12%税率，按比索盘算。宣布的增税可能会影响出口前景。阿根廷玉米出口主要目的地是北非国家，主要是阿尔及利亚和摩洛哥，以及东南亚国家，主要指越南和马来西亚。

随着第二茬玉米（safrinha）产量的扩大，巴西已成为一个具有竞争力的供应国，这茬玉米在美国运输季节上市。巴西第二季大部门玉米销往外洋市场，只管海内市场的饲料需求和乙醇使用量有所增长。按生意业务量盘算，最大的目的地是伊朗、欧盟、埃及、日本、越南、马来西亚、中国台湾和韩国。

自2013/14年以来，得益于对中国和欧盟的优惠准入，乌克兰扩大了玉米的生产和出口。口岸产能的连续扩张、中东和北非等关键市场的接临优势以及非生物技术的声誉，也为这些年出口的增长做出了孝敬。

相比之下，美国的情况喜忧参半。由于供应紧张和燃料乙醇生产的叠加影响，在已往这个十年的前期，玉米出口下降。2012/13年旱灾后，美国种植了大量农作物，在全球其他饲料谷物供应趋紧的情况下，美国恢复了竞争力，并扩大了出口，在2017/18年创下历史新高。在优惠协议和运输优势的支持下，西半球国家一直是美国玉米出口的主要目的地。然而，出口到其他目的地却面临着来自其他供应商的猛烈竞争。

预计2019/20年全球玉米出口量为1.72亿吨，略高于上年。许多入口国已将采购转移到阿根廷、巴西和乌克兰，这些国家的可出口供应十分富厚。与此同时，美国玉米的销售和发货速度一直很慢，是2012/13年度以来最慢的。此外，美海内地的玉米现金报价高于一年前，且相对高于海湾地域的出口报价，这意味着海内许多地域需求强劲和或供应有限。这也讲明，未来几个月美国出口增长乏力。

（凭据美国农业部陈诉独家编译，译者：郑文慧 转载请注明出处）