华为“鲲鹏＋昇腾”工业投资时机全景图

3月27-28日召开的华为开发者大会2020（Cloud），市场对华为鲲鹏生态构建及盘算工业国产替代提速充满期待。今天我们联合研报对“鲲鹏+昇腾”工业链举行了详细梳理，以便更好的掌握相关投资时机。

华为开发者大会（HDC）历史

华为公司于2015 年举行首届开发者大会（HDC）；

2016~2018年，华为将HDC（华为开发者大会）、HCC（华为云盘算大会）、HNC（华为网络大会）三汇合一，整合为HC（华为全联接大会），并在HC大会上设立HDC 专场；

2019年，HDC大会恢复为单独举行，而HC大会上的HDC专场也予以了保留，体现了华为对全球开发者生态建设的高度重视。

2020 年，HDC大会再度举行。

据华为先容，此次开发者大会是华为面向ICT（信息与通信）领域全球开发者的年度顶级旗舰运动，旨在搭建一个全球性的交流和实践平台，开放华为30年积累的ICT技术和能力，以“鲲鹏+昇腾”硬核双引擎，为开发者提供汹涌动力。

华为“鲲鹏+昇腾”盘算工业：鲲鹏、昇腾是华为公司盘算工业的两大焦点芯片族，均是基于ARM V8永久授权架构下的自研芯片族。其中，鲲鹏是数据中心高性能处置惩罚器，昇腾是商用的AI 芯片。华为公司依托“鲲鹏+昇腾”双底座，已打造出“算、存、传、管、智”五个子系统的芯片族，实现了盘算芯片领域的全面自研，并鼎力大举拓展盘算工业。

华为“鲲鹏”投资全景

1）华为“鲲鹏”投资全景图：信创为基础的国产化盘算工业市场鲲鹏生态通过“硬件开放、软件开源、使能互助同伴”的方式不停生长，硬件厂商基于开放的主板生长自有品牌产物息争决方案，软件厂商基于UOS、OpenEuler的开源OS 等以及配套的数据库、中间件等平台软件生长应用软件和服务。

操作系统

诚迈科技（300598.SZ）：持有UOS（统信软件，全资控股深之度）44.44%的股权，UOS 操作系统是华为最焦点的国产操作系统互助同伴。现在，UOS 已适配多款基于鲲鹏芯片的服务器与PC 终端。

中国软件（600536.SH）：持有麒麟软件46%股权，是华为国产操作系统的重要互助同伴。麒麟软件旗下的麒麟操作系统在服务器操作系统领域性能较好。现在，在政务市场的份额领先。

办公软件

金山办公（688111.SH）：国产办公软件的龙头厂商，提供WPS、稻壳等焦点产物。WPS 基于上亿用户对产物的使用所积累的富厚履历，针对包罗华为在内的主流CPU 和OS 举行了深度兼容优化，并在首届鲲鹏盘算工业峰会中，首批加入“华为云鲲鹏凌云同伴计划”。

中间件

东方通（300379.SZ）：国产中间件龙头，产物及解决方案在海内拥有2000 多家金融、通信、政府、能源、交通等企业级用户和500 多家互助同伴，信创工业生态的重要到场者。2019 年7 月，到场首届鲲鹏盘算工业峰会，成为“华为云鲲鹏凌云计划”生态同伴，完成中间件与鲲鹏云兼容适配认证，其应用服务器软件TongWeb 入驻华为云商城“鲲鹏专区”。

宝兰德（688058.SH）：以Web 中间件和智能运维平台深耕电信行业市场。BES Web中间件在电信焦点领域乐成替代Oracle，在电信行业国产中间件市场占有率排名第一。公司努力融入鲲鹏盘算工业生态，2019 年12 月，宝兰德应用服务器中间件BES Application Server 完成与鲲鹏系列“一云两翼”相关产物的兼容适配事情。

整机

神州数码（000034.SZ）：海内最大的IT 分销商，销售网络笼罩860 个都会、30000余家渠道同伴。2018 年启动“大华为”战略，正在成为鲲鹏系列产物生产基地建设的重要实践者。2019 年11 月，公司与厦门市政府签署互助协议，协力打造鲲鹏系列产物生产基地及超算中心。现在，旗下首个鲲鹏系列产物生产基地――神州鲲泰厦门生产基地已在福建厦门集美正式动工。

东华软件（002065.SZ）：与华为的互助最早体现在医疗信息化解决方案，近年来努力推进“5G+鹏霄”生态建设及结构，推出基于鲲鹏处置惩罚器的“鹏霄”服务器。联合公司已有的业务结构，通过打造“软件+鹏霄服务器”一体化的软硬件解决方案。

常山北明（000158.SZ）：原为大型纺织企业，2015 年7 月完成对北明软件的并购重组，现拥有软件与纺织两大主业。全资子公司北明软件致力于提供综合性IT解决方案和服务，在智慧都会建设、在线社会矛盾化解等领域结构广泛。北明软件是鲲鹏凌云同伴之一，2020 年中标湖南省鲲鹏生态创新中心运营主体采购项目。

存储

易华录（300212.SZ）：华录团体旗下的上市公司，依托“海量、绿色、宁静、生态”的光磁一体云存储焦点技术，面向广电、政务、医疗等多行业推出蓝光存储场景应用。是华为领先级ISV，荣获“智能盘算鲲鹏展翅奖”，并将在蓝光存储、云盘算、人工智能等领域深化互助。

华为“昇腾”投资全景图：AI 盘算工业市场

昇腾是华为全栈全场景AI 解决方案的关键部门，是华为落地全面AI 战略的重要支撑。昇腾为平安都会、自动驾驶、云服务和IT 智能、智能制造、机械人等应用场景提供了全新的解决方案，使能智慧未来。建议关注AI 领域龙头公司投资时机。

AI 算法

科大讯飞（002230.SZ）：海内人工智能龙头，恒久从事语音及语言、自然语言明白、机械学习推理及自主学习等焦点技术研究，技术水平处于国际前沿。2018 年，公司与华为签署战略互助协议，现在双方主要在ICT 基础设施产物、智能终端、以及办公IT 领域开展战略互助。

AI 算力

中科曙光（603019.SH）：海内高性能盘算领域领军企业，背靠中科院，提供从高性能盘算机、通用服务器、存储、宁静到数据中心等ICT 基础设施产物。公司推出的容器化人工智能开发平台解决方案聚焦实际算法的优化和迭代，促进人工智能技术在各行各业的快速落地。

AI+汽车

中科创达（300496.SZ）：面向全球市场的智能操作系统产物和技术提供商，是华为的专业技术供应商，互助涵盖智能物联网、智能视觉及智能盘算机。一方面，公司拥有众多优质的车厂客户，具备将华为产物带入智能汽车工业链的能力；另一方面，公司能够资助华为构建基于昇腾芯片的应用生态。

锐明技术（002970.SZ）：车载智能监控龙头，市占率全球第二。致力于以视频为焦点的商用车监控信息化产物的研发、生产，是车载综合监控智能化、高清化及网络化的推动者。公司用于车载设备视频处置惩罚和人工智能的主芯片主要由华为提供。

千方科技（002373.SZ）：海内智慧交通、智能监控龙头，近年来连续结构V2X。2015 年，公司与华为签署战略互助协议，双方在交通行业强强互助，配合拓展公路、水运、民航、都会交通等交通信息化市场。双方团结推出的“千方-华为交通云解决方案” 有效解决传统IT 基础设施运行效率低下的问题。

四维图新（002405.SZ）：海内导航舆图工业的开拓者，正致力于自动驾驶舆图、高精度定位、云服务平台及车规级芯片等业务。2019 年，公司与华为签订互助协议。现在，双方的互助领域主要在面向B 端的导航电子舆图、自动驾驶舆图、V2X等方面。

AI+金融

恒生电子（600570.SH）：海内领先的金融软件和网络服务供应商，聚焦金融行业，为证券、期货、基金等机构提供整体解决方案和服务，为小我私家投资者提供财富治理工具。近年来，公司致力于推动金融机构从数字化、互联网化向智能化迈进，推出多款金融人工智能产物。

同花顺（300033.SZ）：海内互联网金融科技龙头，为海内外各种机构客户提供软件产物及系统维护服务、金融数据服务、智能推广服务，为小我私家投资者提供金融资讯以及种种投资理财分析工具。近年来，公司努力探索、开发基于人工智能、大数据、金融工程等前沿技术的产物及应用，并形成新的业务模式和增长点。