特斯拉加码，光伏行业需求全球共振，龙头股后劲可期

继特斯拉股价创新高动员A股新能源汽车观点跟涨、Space X签大单拉动A股卫星导航观点走强后，“钢铁侠”马斯克或将再次搅动A股。

伊隆.马斯克(Elon Musk)周一表现，公司正在美国旧金山湾区加紧安装太阳能屋顶，而且该业务将很快进军中国和欧洲市场。计划今年4月在水牛城工厂举行一场运动，邀请媒体和客户对该工厂举行观光。

同时，有消息称，随着特斯拉电动车业务逐步稳定，特斯拉公司近期开始在太阳能业务上投入资源，展开全美国大规模招聘，推广其创新推出的“太阳能瓦片”。该“太阳能瓦片”可直接用于铺装住房的屋顶，不用像已往那样在传统屋顶上再一次安装大量的太阳能电池板。

受该消息影响，光伏观点开启上涨模式，太阳能、拓日新能、亿晶光电、爱康科技等超20只个股涨停。

中银国际证券表现，特斯拉光伏屋顶产物Solarglass在美国市场已具备一定水平的经济性，后续有望进入中国和欧洲市场；我国光伏修建BIPV市场方兴未艾，未来可预见空间较为辽阔。2020年海内光伏需求有望大幅反转，叠加外洋连续景气，2020年全球需求有望同比增长30%。推荐海内户用光伏龙头正泰电器、BIPV开拓者隆基股份，建议关注特斯拉太阳能瓦片玻璃供应商亚玛顿、光伏玻璃龙头福莱特、漫衍式逆变器企业锦浪科技等。

中国银河证券认为，海内光伏受到抢装政策影响较大，单月装机弹性大，制约新增装机的焦点仍是需求。只管海内“331”抢装或受到影响，但项目仍然会或许率顺延至“630”装机并网。同时，外洋需求并不受影响，但物流可能会在海内跨省和外洋跨国的历程中间接影响供应端，短期或对工业链价钱有所支撑。可关注隆基股份、通威股份、中环股份、阳光电源等。

国海证券表现，平价配景下，光伏行业需求全球共振，具备较好的发展性，现在行业主流标的平均估值处于15倍的低位，主要是市场对供应释放的配景下的价钱判断较为灰心，在全年需求总量稳定，供应优化的判断下，看好光伏龙头业绩优于预期，维持行业“推荐”评级。重点推荐具备绝对优势的通威股份、ST 爱旭、隆基股份，关注东方日升、晶澳科技、阳光电源、福莱特、福斯特、捷佳伟创等标的。

上海证券指出，现在来看，海内光伏存量项目正加速推进，2019年12月海内抢装超10GW，全年超30GW，预计2020年Q1淡季不淡，331、630抢装可期。政策如期出台，项目申报节点提前，为明年光伏装机空间打开奠基基础。中性条件下，预计 2020 年海内光伏装机 50GW，同增超60%；全球装机142GW，同增23.5%。行业龙头业绩确定性强，建议继续关注市占率高、成本优势显着的单晶硅片龙头企业隆基股份、中环股份，电池片龙头企业通威股份。