特斯拉飙涨引A股躁动：新能源观点掀涨停潮 机构称半导体工业也将受益

来势汹汹的特斯拉观点，再一次引领了节后A股走势。

2月5日早盘，在昨夜特斯拉的动员之下，A股相关观点股宁德时代盘中再度触及涨停，一连三个生意业务日宁德时代总市值增长近700亿人民币，板块内旭升股份、拓普团体、安洁科技等也纷纷上演涨停潮，共庆特斯拉的高光时刻。

在传出松下与特斯拉的合资公司首次实现盈利后，特斯拉公司的股价强劲走高，昨夜，继2月3日股价大涨20%后，2月4日再度飙涨13.73%。

期间，特斯拉盘中一度涨超24%至968美元，迫近1000美元大关，最终涨幅收窄，报收于887美元，市值1598.88亿美元，折合1.12万亿人民币，凌驾公共和宝马之和。1月29至2月4日，4个生意业务日特斯拉涨幅已到达52%。

陪同特斯拉股价的飙升，A股特斯拉观点股一骑绝尘，成为疫情期间除医药股外，A股市场体现最为强劲的板块之一。

其中官宣进入特斯拉焦点供应链的锂电池龙头宁德时代一路领先，先是在A股三千余股跌停的“暴跌日”逆势大涨3.67%，后又在2月4日直封涨停。

2月5日早盘，宁德时代开盘再度大涨6.36%，随后股价继续拉升，停止记者发稿时，宁德时代总市值已经凌驾3550亿元。

此前，宁德时代曾公布通告称，公司拟与Tesla,Inc.以及特斯拉（上海）有限公司签订协议。协议中约定，宁德时代2020年7月1日至2022年6月30日内，将向特斯拉供应锂离子动力电池产物。现在，宁德时代、Tesla,Inc.已签署该协议，尚需特斯拉（上海）有限公司签署。

随着A股特斯拉观点股步入“狂欢”，板块内旭升股份、拓普团体、安洁科技再度上演涨停潮，三家企业在2月4日-2月5日两个生意业务日划分新增总市值39.34亿元、47.37亿元和35.28亿元。

值得一提的是，躁动或将不止于此。

除了上述新能源观点之外，随着特斯拉热度连续，不少机构预测，半导体工业链或也将到场到这场“狂欢”。

方正科技团队在陈诉中指出，特斯拉是高速行驶的“智能手机”，是插电行走的“服务器”。特斯拉不仅仅是新能源汽车的革命，更是汽车含硅量跃迁性的提升，单车用的半导体成本是手机的几十倍以上。从功率半导体，CIS，存储器到半导体设备质料，整个工业链都市受益。

1、功率IGBT是特斯拉的“大脑”。汽车动力系统=电池+电驱（电机+电控），电控吸收整车控制器的指令，以控制整车的运动。电控中主要是逆变器，逆变器主要是IGBT模块，所以IGBT模块相当于汽车动力系统的“CPU”。

2、摄像头CIS是特斯拉的“眼睛”。数量上，倒车后视，环视，前视，转弯盲区等Level3以上的辅助驾驶需要18颗摄像头。单功效上LFM防闪烁，低光可靠性，HDR宽动态对像素也提出要求，纯800万像素的摄像头就需要5颗。

3、存储器Flash是特斯拉的“影象”。特斯拉自研FSD芯片存储单元的数量与性能大幅提升，是无人驾驶迈向更高条理重要保障。电动汽车整体含硅量提升，利好工业支撑环节半导体设备，5G+AIOT+汽车电子驱动全球半导体设备进入新一轮上行周期。

4、显示器面板是特斯拉的“触觉”。中控显示屏平均达17寸，高于燃油车8寸的平均尺寸，为市场平均应用尺寸面积的4倍以上。汽车的电子化应用趋势将动员LCD车载屏的面积增长需求。

5、FPGA芯片是特斯拉的“心脏”。FPGA和ASIC未来在ADAS系统、马达控制、激光雷达、车载信息娱乐系统和驾驶员信息系统均有较多应用。FPGA市场为9.5亿美元，占比整个半导体仅2.44%，提升空间庞大。上游晶圆代工将受益于下游产物需求提高。

投资建议包罗：

1、功率IGBT芯片：闻泰科技（600745），斯达半导（603290）,华润微（688396）;

2、CIS芯片：韦尔股份（603501），晶方科技（603005），长电科技（600584）；

3、显示器：京东方（000725），TCL（000100）,长信科技（300088），蓝思科技（300433），安洁科技（002635），三安光电（600703）；

4、ASIC芯片：中芯国际（0981.HK），华虹半导体（01347.HK）；

5、存储芯片：兆易创新（603986），北京君正（300223）；

6、半导体设备：北方华创（002371），中微公司（688012）。