鲲鹏论股：短期调整不改中期向好，硬核科技下半年波段行情可期！

泉源：金融界网站

端午假期间外围种种利空普跌，正常A股今天应该低开1%左右，但我A今早开得有些过“高”了，最终效果是该跌还是得跌，开盘后连续震荡下跌回踩。固然今天弱势另有重要因素，这里两天，是银行年中决算，是企业资金回笼的日子。每年这个时候资金面一定是紧张和清淡的，哪怕外面央妈放了许多水，这个时候也是要回笼做报表的。今明两天肯定是缩量的，不温不火没啥大戏的。超短情绪共振反弹正常7月初开始，现在上证回调正好修复周线形态，创业板借机展开创新高后的回抽洗盘。整体A股短线回落不改变中线向上格式，一旦美股二次探底调整基本竣事，A股有望提前展开新的攻势。美股二次探底有望带给A股难过低吸时机，三季度行情继续看好做多A股。

前面说过，今年就是焦点资产抱团的慢牛时代，每一次抱团正常都是3到4个月波段上涨，同样每一次调整也是3个月时间，从3月抱团上涨的食品等基础消费再到4月抱团的医药，7月后都将开启分化，大级别波段行情陆续竣事，只有科技板块，自从2月底主升见顶后，现在已经调整4个月，很是充实，鲲鹏认为下半年硬核科技将会迎来新一轮波段主升行情，而且叠加政策和工业刺激是趋势主升最强音，下半年盘面最大的时机，就是硬核科技的波段挖掘时机。对于科技股波段操作整体原则是注意板块内部的个股运行节奏，回避上半年涨幅已经庞大的第一批焦点科技股，以及累计涨幅庞大的长线机构抱团科技，可以多跟踪一季度社保和基金新进的中端次新股，另有业绩预增一季度资金不停加仓的低位科技股，只要涨幅有限且周线技术形态仍处于上涨初中期，就可以在这次调整中逢低关注！

详细谈一下科技股，科技重点关注的偏向依然是消费电子和芯片。去年消费电子先启动，芯片后启动，但后启动的芯片的超级主升浪行情高于消费电子的主升浪大行情。今年到现在为止，也是如此。科技这边，现在也是消费电子率先启动下一波主升浪，但芯片后面的下一波超级主升浪行情高度依然高于消费电子。芯片工业链从前到后有3个环节，芯片设计、芯片制造、芯片封测。芯片的上一波超级主升浪行情。其时主要爆炒芯片设计和芯片封测两大领域，代表标的是韦尔股份、兆易创新和晶方科技，但这一波芯片主升浪中，我们认为涨势最剽悍、时机最大的领域，应该是在芯片制造以及制造历程中用到的芯片质料和芯片设备环节。所以，接下来要重点关注芯片制造、芯片质料、芯片设备的中线大行情时机。

鲲鹏论股：曾任某私募基金司理，治理资产3000万；有着股票、期货两栖15年从业履历；首创龙虎榜驱动操盘体系，每年提供短线生意业务服务1000次有余，近半年胜率平均高达72.8%，曾受邀担任金融界、中国网、凤凰网等特约嘉宾。这样集万千光环于一体的鲲鹏团队，只为与瞬变的大盘奏响一曲节奏交响乐。