华为海思芯片获200万片大单，下游细分领域或率先受益

1月16日早盘，华为海思观点涨幅居前，停止发稿，科创板芯源微涨近19%，耐威科技迫近涨停，诚迈科技涨逾7%，云南锗业、移元通信、北方华创等多股纷纷跟涨。

1月15日，华为终端公司宣布，停止2019年12月底，华为5G手机全球总发货量突破690万台。

据相识，2019年，华为和荣耀双品牌公布并上市销售的5G手机包罗华为Mate 30系列、华为Mate 20 X 5G、荣耀V30系列、nova 6 5G等。

而就在1月13日，荣耀也公布官方战报显示，荣耀V30在京东+天猫两大平台直接拿下了3000～4500元档位5G手机销量第一，外界也因此看到荣耀品牌升级的开端成效。

除了手机市场大获全胜，华为在智能穿着市场也不俗体现。其中，华为Watch2三个月发货超两百万，华为FreeBus3耳机首月发货破百万，华为VR Class首销日销量破万。

此外，华为运动康健APP注册用户累计超1亿，华为终端云服务月活用户达4亿，笼罩170多个国家和地域。

在2020年新年致辞中，华为轮值董事长徐直军曾表现，公司预计全年实现销售收入凌驾8500亿人民币，同比增长18%左右。只管没有到达年头预期，但公司整体谋划稳健，基本经受住了磨练。

徐直军还列数了2019年华为重要结果：首次公布了盘算工业战略，推出全球最快昇腾910AI处置惩罚器及AI集群训练服务。智能手机业务保持稳健增长，发货量凌驾2.4亿台；PC、平板、智能穿着、智慧屏等以消费者为中心的全场景智慧生态结构进一步完善。

徐直军表现，HMS生态的建设和生长是智能终端外洋销售的须要条件，2020年要全力打造HMS生态，支持智能手机在外洋可销售，促进应用同伴创新。

2019年以来，在华为等公司工业链的转移、ICT国产化推进，半导体工业链的国产化正在加速推进的配景下，半导体设备质料、关键元器件的国产替代机缘正在受到各方重视。

据市场调研机构IHS Markit的陈诉显示，华为正努力提高智能手机使用自家芯片比例，淘汰高通所占的比例。详细的陈诉中显示，华为在2019年第三季度的内部芯片组出货量，相比去年同期增长了30%以上。与此相对应的是，高通的份额下滑了16.1%。数据显示，华为去年第三季度交付的智能手机中有74.6%使用了自己的麒麟系列，比一年前的68.7%有所增加。

另据媒体报道，华为旗下的芯片公司海思半导体开始向除了华为之外的其他企业供应芯片了。此前，该公司只向华为提供芯片产物，可是在去年举行的ELEXCON2019年电子展期间，海思半导体公布了第一款针对公然市场的4G通信芯片。

据中国证券报报道，1月14日，从中国移动采购与招标网获悉，1月9日，中国移动通信团体公司全资子公司中移物联网有限公司通告，该公司向华为旗下上海海思技术有限公司采购200万片海思芯片Balong 711套片。

华为公然资料显示，Balong 711套片包罗三颗芯片：基带芯片Hi2152、射频芯片Hi6361、电源治理芯片Hi6559，平台现在已大量应用于各行各业。上海海思Balong711芯片是最早开发的4G Modem芯片之一，已完玉成球凌驾100家主流运营商的认证。

作为5G网络的领头羊，华为与5G相关的工业生态链已渐于成熟。机构认为，5G手机销量是影响消费电子板块2020年股价走势的最主要因素之一。中国是全球最大的5G手机市场，预计5G手机最低售价从现在的3000元以上下降到2020年下半年的1500元人民币以下，从而推动市场快速增长，全年有望到达1.52亿台，全年普及率到达37%，年底普及率到达70%。

天风证券认为，回归到基本面的本源，从中恒久维度上，扩张半导体行业发展的界限因子依然存在，下游应用端以5G/新能源汽车/云服务器为主线。该机构认为“国产替代”是当下时点的板块逻辑，“国产替代”下的“发展性”优于“周期性”思量。

该机构表现，看好半导体行业受益下游需求全面向好，景气度连续高企，重点推荐中芯国际、长电科技、环旭电子、耐威科技、北方华创、圣邦股份、卓胜微、北京君正、三安光电、兆易创新、澜起科技、天通股份、苏试试验。