“新基建”接棒涨停潮，A股有哪些龙头值得关注？

3月5日，A股延续强势走势，停止收盘，沪指收涨1.99%，连升四日，两市成交额再度破万亿。板块方面，受政策利好的“新基建”板块全天体现活跃，特高压、充电桩等板块均录得的较高涨幅，中国西电(601179.SH）、平高电气（600312.SH）、特变电工（600089.SH）等10余只个股涨停。

自各地陆续复工以来，多个省份公布了2020年的重点项目投资计划，总投资靠近25万亿元，2020年度计划完成投资也近3.5万亿元。

资本市场也被“新基建”刷屏，投资基建相关工业受到资金热捧。3月以来，修建质料、修建装饰板块涨幅逾8%，通信、机械、设备等均有不小涨幅。

消息面上，据悉，国网近期内部印发《国家电网有限公司2020年重点事情任务》，内容涉及电力物联网、综合能源服务、特高压、营配领悟、电力市场生意业务、芯片等10大类、31项详细事情内容，其中电网建设部门内容再超预期。

在传统基建现在仍占大头的格式下，新基建代表未来的结构性偏向。那么，新基建的“新”有哪些行业？各行业的均有哪些龙头股？

新基建7大领域

从央视先容的情况看，新基建主要包罗以下七个方面：5G基站建设、特高压输变电网络建设、城际高速铁路和都会轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网​。

新基建是相对于传统基建的，重心不再只是铁公基铁路，公路，口岸码头、机场等、房地产等相关的项目，而是信息、数字经济相关的项目。

“新冠肺炎疫情对海内一季度的消费有一定的影响，且相比消费拉动经济，基建投资作用更显著、直接。以5G为例，2020年普遍被业内认为是5G落地元年，但5G基站的建设还未形成大规模。”业内人士对第一财经记者表现，“不外，新基建不是个新观点了。2018年底中央经济事情集会首次提出‘新型基础设施建设’，是未来的重要政策偏向。”

广发证券研报把新基建明白为两个口径，一是狭义新基建（重创新），二是广义新基建（补短板）。

“狭义新基建”，是指以科技创新、工业升级为焦点领域的配套基础设施建设，详细行业大致有以下几类：5G及相关电子信息领域配套设施、传统基础设施的信息智能革新领域、新能源新质料及其应用领域配套设施、无人化配套设施、卫星太空基建等以及这些领域对应的园区项目、医药园区、军民融合工业园等科技行业专有园区。

“广义新基建”则包罗了“狭义新基建”以及存量规模相对大部门传统基建行业较小，通常为某传统基建领域的新兴细分子行业，主要有：交通运输短板领域（轨道交通、冷链物流等）、能源行业短板领域（核电、特高压、充电桩、加氢站、锂电创新、工业供汽等）、环保基建（污水处置惩罚、垃圾处置惩罚等）、市政建设短板领域（停车场等）、民生基建（公共卫生、教育、养老、医养联合等），特色小镇、文旅配套设施、现代农业园区、旧改、新旧动能转换园区等。

前述业内人士还指出，“新基建不仅有着拉动投资需求、优化现有基建结构的作用。其涵盖的7大领域对我国战略生长的新兴制造业有动员作用。建设历程的庞大需求量，或能让市场涌现出一部门更有价值的企业。”

相关观点股一览

从市场体现来看，观点板块中牛股不在少数，云盘算、新能源汽车、工业互联网等节后涨幅翻倍。此外，新基建观点的卫宁康健、赢合科技、奥飞数据等10多只股票节后涨幅凌驾50%。

第一财经梳理数据发现，“新基建”观点股获得资金追捧的，大多仍可能是业绩显着高于行业平均水平的各行业龙头股，整体上股价涨幅跑赢行业及大盘。

5G方面，基站建设是5G应用落地的基础，联通与电信均表现将在2020年前三季度完成25万5G基站的建设计划，中国移动2020年暂时的建设计划为30万。同时华为、中兴等在内的5G设备厂商，均在2月底全面升级了5G全系列商用产物。

此外，5G工业链较长，涉及的上市公司众多，可大致细分为设备商、PCB、光模块、射频、天线、网络计划实施、基站配套等等。

设备商包罗中兴通讯（000063.SZ）、狼烟通信（600498.SH）。作为5G龙头，富时罗素克日宣布，将中兴通讯A股纳入富时中国A50指数，该变换将于3月20日收盘后生效，二级市场方面，2月3日~3月5日，公司股价累计上涨47.26%；另外，PCB方面的深南电路（002916.SZ），网络工程建设的海格通信（002465.SZ），光模块业务的光迅科技(002281.SZ)，天线业务的通宇通讯（002792.SZ），滤波器业务的豪富科技（300134.SZ）等。

需要指出的是，春节后的一波“科技股”行情中，5G是被市场热炒的观点之一，板块中的个股涨幅凌驾20%已不在少数，估值较高。今年以来，亚光科技（300123.SZ）、三维通信（002115.SZ）、移为通信（300590.SZ）等7只个股股价均录得20%以上涨幅。

有基金司理向记者表现，“科技股的估值较高是正常，但要注意公司的基本面、焦点技术等关键点。如果业绩体现无法兑现市场预期，甚至泛起‘业绩变脸’情形，很快便会遭到市场抛售。”

“市场内有部门善于‘说故事’的科技企业，焦点技术并未追随工业生长的程序，在科技行情中以假乱真，投资者应注意区分‘伪科技’股。”他增补道。

特高压相关标的在5日盘中体现强势。2月5日~3月5日，特高压板块已有10只个股累计月涨幅超30%。保变电气（600550.SH）92.01%居首，智光电气（002169.SZ）、国电南自（600268.SH）等2只也录得逾50%涨幅。

华明装备（002270.SZ）相关卖力人对第一财经表现，“现在，我国已实现特高压输电工程大规模商业化应用，并在焦点技术上基本实现全面国产化，也实现对外洋多国的出口业务。高压、充电桩、泛在电力物联网等成为未来的重点偏向。”

特高压的直流、交流项目主要供应商有国电南瑞、许继电气9000400.SZ)、中国西电、特变电工等。

中金公司指出，电气设备逆周期属性显着，现在仍有约1000亿元的投资体量与约300亿元焦点设备订单等候释放。特高压作为“新基建”重点板块，全年发展空间与趋势确定。政策面推动下，充电桩建设也有望获得全方位提速，主要体现在：驱动公共桩建设提质且区域平衡生长；推动优质场站建设，完善配套设施申报流程管理；推动小区、商场等停车位充电桩建设；促进对运营商的建设与充电运营流程支持。

城际高速铁路和城际轨道交通方面，有轨交车辆龙头中国中车（601766.SH）、中国交建（601800.SH）、华铁股份（000976.SZ）、中国铁建（601186.SH）。

新能源汽车及充电桩方面，整车及电池涉及宁德时代（300750.SZ）、比亚迪（002594.SZ）、等；充电桩涉及众业达（002441.SZ）、特锐德（300001.SZ）、万马股份（002276.SZ）等具备先发优势和规模的企业。

工业互联网涵盖规模较广，有网络端、软件企业，也有智能制造解决方案提供商等。拥有海内领先工业互联网平台企业如，阿里巴巴、华为、三一重工（600031.SH）、东方国信（300166.SZ）、移远通信（603236.SH）、移为通信（300590.SZ）。

大数据、人工智能领域则包罗，虹软科技（688088.SH）、赛为智能（300044.SZ）、浪潮信息（000977.SZ）、宝信软件（600845.SH）等。