疫情刺激射频侧“另类”去库存 5G年国产化历程加速

【编者按】突如其来的武汉疫情，让中国芯片面临庞大磨练。如何应对化抒难机，成为当下业界最为关注和焦虑的问题。为此，集微网推出“中国芯疫情危机与应对”系列报道，深入观察采访半导体工业链，相识企业在恢复生产中面临哪些难题，以及需要政府提供哪些扶持政策，并为相关政府部门提供参考依据。

集微网2月22日消息（文/谭伦）“出货量影响暂时还看不出来，封测厂缓个两周没问题。”谈及此次疫情的影响时，一位海内射频芯片企业卖力人表现，受益于大行情，疫情带来的打击不怎么显着，甚至另有新客户加单。

这位卖力人提到的“大行情”自然是5G。2019年，受益于5G推动，射频前端芯片市场出现大幅增长态势，据法国调研机构Yole预计，射频前端市场将从2016年101.1亿美元增长到2022年的227.8亿美元，6年复合增速14.5%。其中2020年作为5G终端尤其是手机起势的一年，工业链预估的增速甚至高于这一数字。

只是“黑天鹅”再次泛起。疫情之下，下游终端市场最先放出消极信号。集微网此前曾报道，调研机构已守旧预估2020Q1手机市场出货量下降三成，其中光华为一家就靠近600万台。这样的降幅无疑也让工业上游遭受的波及受到关注，而影响几何，集微网也就此举行了采访相识。

平板需求刺激一季度库存

“复工了一周左右吧，到岗率80%。”一家华东地域的射频芯片企业首创人告诉集微网，由于一季度受影响的量都是去年就做了计划的票据，而这些票据的备货早在去年和年前就已做好存在堆栈。“所以影响不大，年后基本还是走流程。”其表现。

另一家华南的射频芯片公司也基本是一样的情况。“出货基本没啥影响，许多备货年前就在按节奏发，因为我们去年就对今年一季度的量有个预判，而且已经出厂入库了。”该公司的一名产线司理向集微网表现，只要疫情能在一季度内控制，影响基本可以忽略。据集微网相识，该公司也已完成70%左右的复工率，3月1日前产线人员会全部到岗。

“甚至已经有客户加单的情况。”前述首创人指出，今年原来就是5G大年，原来就该有很猛的增长势头。“疫情只是放缓了这个势头吧，但依然增长挺显着。”该卖力人表现。

对于终端或将泛起的负面降幅，在其看来也已经被疫情催生的新市场所消化，“远程事情、在线教育让平板电脑的销量涨太多了，超出我们的预期。”据其相识，有些小终端厂商甚至来主动要货生产贴牌平板。“所以一季度虽然手机出货量可能下降了，但生产平板等其他产物也依然需要射频器件。”其表现，由于防疫催生的5G应用都需要终端承载，因此整体来看，疫情甚至些许加速了一度射频芯片的市场需求。

“这也许能够弥补手机下滑带来的损失。”该人士表现，如果疫情能在一季度控制住，随着二、三季度5G新品推出，射频元件的量会逐渐上来。

5G年国产化历程加速

但两位企业人士都同时向集微网认可，这种增长或只限于规模较小的射频芯片企业。“对头部大厂商来说，如今手机已是存量市场，增长点主要就来自5G，在今年手机总量收到疫情打击下，业务肯定不如没有疫情的预期。”双方表现。而对海内的小公司来说，原本销售额就较小，在5G大增长配景和这个国产供应链替代的配景下，今年一定是上涨的。“无非是增速放缓一点嘛，反倒踏实，泡沫化少一点。”其中一位表现。

毫无疑问，这也将工业背后的背后的国产化议题推上台面。手机大幅下降者都集中于头部品牌，而现在不管是苹果还是华为，国产厂商险些还没有上游戏牌桌。有分析师向集微网表现，射频器件市场恒久以来都是一个外洋巨头占据强势份额的领域，部门环节的国产替代历程缓慢，但去年的中美对垒，可以说加速了这一国产化替代的历程。

“卓胜微进入华为供应链就是个努力信号。”相关人士向集微网表现，疫情之前，2020国产射频厂商对于业绩还是很有信心的，疫情不太会改变这个趋势。

但相关人士也同时强调，虽然疫情之后，现在的情况虽然短期有利，但恒久还是会对全球射频工业造成伤害。

“国产化在今年和未来几年都还是主旋律。”某企业卖力人表现，希望疫情能尽早竣事，日韩美是射频器件工业链重镇，如果他们受灾，整个终端大市场的反馈效应对海内正在上升期的供应链并不是好事。

（校对/范蓉）