理财计划师，报考指南！

理财计划师（Financial Planner）是为客户提供全面理财计划的专业人士。根据中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财计划师国家职业尺度》，理财计划师是指运用理财计划的原理、技术和方法，针对小我私家、家庭以及中小企业、机构的理财目的，提供综合性理财咨询服务的人员。

理财计划要求提供全方位的服务，因此要求理财计划师要全面掌握种种金融工具及相关执法法例，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不停修正中，满足客户恒久的、不停变化的财政需求。

理财计划师

理财计划师国家职业资格认证分为三个品级，即理财计划师（国家职业资格三级）、中级理财计划师（国家职业资格二级）、高级理财计划师（国家职业资格一级）。弘才网关于理财计划师的备考资料可以很好地帮到大家。

（一）同时切合下列相应条件的，可报考CHFP理财计划师（三级）认证考试。

1.具有完全民事行为能力；

2.报考停止日年满20周岁；

3.具有高中或国家认可相当于高中以上文化水平；

4.获得CHFP理财计划师专业委员会授权培训机构发表的有效《CHFP理财计划师培训及格证书》（拥有经济学、治理学、法学博士学位的，可免此项）。

（二）获得CHFP理财计划师专业委员会授权培训机构发表的有效《CHFP理财计划师培训及格证书》（拥有经济学、治理学、法学博士学位的，可免），并切合下列相应条件之一的，可报考CHFP中级理财计划师（二级）认证考试。

理财计划师

1.报考停止日年满30周岁；具有高中或国家认可相当于高中以上文化水平；

2.报考停止日年满27周岁；取得大学专科及以上学历证书；

3.报考停止日年满24周岁；取得大学本科及以上学历证书；

4.取得CHFP理财计划师（三级）认证证书或助理理财计划师（国家职业资格三级）认证证书满4年；

5.取得大学专科及以上学历证书；取得CHFP理财计划师（三级）认证证书或助理理财计划师（国家职业资格三级）认证证书满3年。

（三）获得CHFP理财计划师专业委员会授权培训机构发表的有效《CHFP理财计划师培训及格证书》（拥有经济学、治理学、法学博士学位的，可免），并切合下列相应条件之一的，可报考CHFP高级理财计划师（一级）认证考试。

1.报考停止日年满35周岁；具有高中或国家认可相当于高中以上文化水平；

2.报考停止日年满30周岁；取得大学本科及以上学历证书；

3.报考停止日年满28周岁；取得硕士研究生及以上学历证书；

4.取得CHFP中级理财计划师（二级）认证证书或理财计划师（国家职业资格二级）认证证书满5年；

5.取得大学本科及以上学历证书；取得CHFP中级理财计划师（二级）认证证书或理财计划师（国家职业资格二级）认证证书满3年。

理财计划师

CHFP理财计划师一级和二级认证考核分为理论基础、专业技术和综合评审考试。理论基础、专业技术和综合评审考试都接纳上机考试方式，均实行百分制，结果皆到达60分及以上者为及格。

CHFP理财计划师三级认证考核分为理论基础和专业技术考试，都接纳上机考试方式，均实行百分制，结果皆到达60分及以上者为及格。