高盛曾有时机抢在摩根士丹利前收购亿创理财 最终选择放弃

腾讯证券2月21日讯，据知情人士称，在竞争对手摩根士丹利（Morgan Stanley）提出130亿美元的举动之前，高盛（Goldman Sachs）有许多时机提出对互联网券商先驱亿创理财的收购要约，但并未给出任何报价。

知情人士说，摩根士丹利首席执行官詹姆斯-戈尔曼（James Gorman）去年12月以要约方式与亿创理财举行生意业务时，担任该银行的总生意业务商。首席财政官乔恩-普鲁赞（Jon Pruzan）和他在一起，他在投资银行业的大部门时间都在为这类生意业务提供咨询服务。

收购的条件已经成熟：恒久以来一直被视为亿创理财的可能买家的宏达理财刚刚同意了另一桩公司合并：它被行业领跑者嘉信理财以价值约260亿美元的股票收购。

周四宣布的该收购案是自金融危机以来美国银行业内最大的收购案——它意味着着摩根首席执行官戈尔曼加大对美国财富治理行业的赌注。这家总部位于纽约的大银行凭借3600亿美元的资产获得了亿创理财的520万个客户账户。

该生意业务预计在第四季度完成后，在其领先的服务千万富翁的高端财政照料队伍和投资银行的基础上，摩根士丹利将通过直接面向消费者的经济平台扩大其业务规模。其中治理财富业务占其公司税前利润的比重将到达近60%，为股票和债券的机构生意业务提供平衡。

知情人士说，在零售股票生意业务用度下跌给亿创理财及其竞争对手施加压力的配景下，戈尔曼出价的时机很是完美。

一位知情人士说，对业内任何人来说，亿创理财的可用性都不是“秘密”。 媒体报道和分析师推测，高盛或摩根士丹利可能会收购一家互联网券商。

可是，当戈尔曼最初提出收购要约时，亿创理财的董事会已经知道谁将成为可行的互助同伴。 知情人士说，亿创理财曾邀请摩根大通的银行家提出收购要约。

一位相识此事的人士说，高盛“有时机表达他们的兴趣，但他们没有。” 另一位知情人士说，高盛已经在内部研究了告竣生意业务的可能性，并决议阻挡。 原因之一：该银行自己的直接面向消费者的业务，马库斯（Marcus）已经收集了凌驾500亿美元的消费者存款，这是摩根士丹利（Morgan Stanley）将通过亿创理财收购获得的廉价资金泉源。

“鹰”和“月亮”

该是两个代号，以防止秘密泄露出去，这是华尔街所说的防止“信息泄漏”的方式之一。在卖方说服摩根士丹利至少两次提高全股票报价之后，经纪公司的董事会终于对估值感应满足。

知情人士说，在谈判中，摩根士丹利提到代号为“ Eagle”的亿创理财。它称自己为“月亮”。换句话说，这是摩根士丹利的登月计划，这是一项厘革性的生意业务，治理层将其比作第一次人类登月。

在《华尔街日报》援引戈尔曼的生意业务记载几分钟后，到周四早些时候正式宣布该生意业务时，该价钱将比亿创理财的最新收盘价溢价31％。

在宣布重大新闻前，戈尔曼的声音因不停地打电话而变得嘶哑，然后与分析师举行了攀谈，并开始通过媒体放肆宣扬他的生意业务。

实际上，这是戈尔曼已往20年来第三次实验购置亿创理财，他厥后在接受CNBC的威尔弗雷德-弗罗斯特（Wilfred Frost）采访时表现。

“我们必须迅速接纳行动，”戈尔曼说。 “如果我们四处乱逛，并试图以自制的价钱买到，那会引起种种各样的变更。”（崔斯特）