理财师

  • 理财主播“吸金”能力直逼李佳琪 90分钟带货15.5亿

    疫情催生了各行各业的“直播热”，如今这股热潮也刮到了金融领域。越来越多金融机构把线下路演搬到了支付宝的直播间里。自5月支付宝正式开放平台直播功效以来，已有40多家金融机构上支付宝开理财直播，累计笼罩3419万人次。金融机构的直播以投资者教育及行业投资计谋为主打内容，面临更多小我私家投资者。理财主播的带货能力一点也不比李佳琪们差，克日在杭州西湖边上的一场理财直播，蚂蚁团体资产优选团队卖力人李小军与

    2020-07-01

  • 我，理财司理，开始出差了

    昨天，我发了一条迟到了三个月的朋侪圈——终于，出差了！我在北京某三方做了五年理财照料，这期间，险些走遍了各个省份。要问我最深刻的感受是什么，或许就是每个月月底贴发票报销时候的无比瓦解（哈哈，开顽笑）。年前，我也早已和洽几个客户约好了节后晤面，To do list 满满当当排到了二月下旬。谁曾想…这几个月，北京的防疫管控一直很严格，返京需要隔离14天，出差的劲儿也就一直憋着。直到上周防控部门宣布京

    2020-04-30

  • 理财行业急剧分化：四成线下理财师“0开单”，线上基金申购却翻4倍

    最近的理财行业，实在是冰火两重天。线下理财受创严重，一些公司的业绩被腰斩一半，40%以上的理财照料在疫情期间0开单，新增客户险些为0。而线上理财行业，却被业内人士形容为“疯狂增长”。股民急速增加，在1月底壮大成1.6亿的股民雄师；线上理产业品销售火爆，支付宝称存款理财销售翻倍；大量基金一日售罄，被称为“日光基”，支付宝称基金申购生意业务日均翻了4倍。多位从业者都认为，疫情将成为理财行业的分水岭：

    2020-02-28

  • 带你相识理财计划的内在

    文/戎欣然根据教科书上的界说，理财计划，是凭据客户财政与非财政状况，运用规范的方法，并遵循一定的法式，为客户制定切合实际、可操作的某一个方面或者一系列相互协调的计划方案。我小我私家的明白，理财计划可以明白为：合理计划资源运作，到达客户目的的一系列方法。1、理财计划师提供全方位的综合性服务从这个表述可以看出，理财计划师不仅提供财政服务，还包罗非财政的服务。可以说，理财计划师就是生活指导师，只不外与

    2020-02-17

  • 被怀疑、受指责、自我否认，裁员潮下的理财师们另有未来吗？

    诺亚和钜派在财报中均不约而同地提到了人员优化。宜信近期被新闻媒体爆出裁员25%。瑞银财富治理部近期也被路透社爆出计划裁员400人以上，主要针对治理层。裁员潮，正在席卷泛财富治理行业……“哎，现在哪有什么裁员，不都是人员优化。”独立理财师刘庆海如是说道。简直，许多公司都将裁员披上温柔的外衣，美其名曰人员优化，但裁员的残酷性却没有因此淘汰分毫。进退维谷的被裁员工：要么降薪、要么待业毫无疑问，理财照料

    2020-02-02