巴菲特旗下伯克希尔盘前大跌逾3%,一季度巨亏近500亿美元

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  • 来源:安图在线
伯克希尔第一季净亏损为497.47亿美元,主要是因为新冠肺炎大盛行重创了该公司的普通股投资。即即是疫情对伯克希尔自身的业务组成影响,该公司当季的运营利润仍实现了同比增长。

腾讯证券5月4日讯,股神巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦(简称伯克希尔)周一盘前大跌逾3%,此前该公司在周六宣布财报称,伯克希尔一季度营收612.65亿美元,较去年同期的606.78亿美元增长1%;归属伯克希尔股东的净亏损497.46亿美元,创历史纪录,去年同期净利润为216.61亿美元。

伯克希尔第一季度业绩大幅转亏,主要是因为新冠肺炎大盛行重创了该公司的普通股投资。即即是疫情对伯克希尔自身的业务组成影响,该公司当季的运营利润仍实现了同比增长。

伯克希尔一季度净亏损为497.5亿美元,合A类普通股每股亏损30,653美元。该公司业绩同比大幅转亏,主要是因为当季投资和衍生品合约亏损到达702.75亿美元,相比力而言去年同期利润为203.22亿美元。因为会计准则要求伯克希尔陈诉未实现的股票损益和收益,导致该公司净利润每个季度都市大幅颠簸。巴菲特认为这毫无意义。巴菲特认为季度营业利润是一个更好的业绩指标。第一季度,伯克希尔的营业利润同比增长6%,到达58.7亿美元。

只管如此,伯克希尔仍增持了大量股票,部门原因是巴菲特无法找到大公司举行直吸收购,一连四年多没有举行大规模收购给伯克希尔留下了约1373亿美元的现金。

在一季度,伯克希尔仅花了18亿美元买入股票,回购伯克希尔股票仅有17亿美元。

标普500指数在第一季度下滑了20%,可是包罗美国运通、美国银行、富国银行和四家航空公司--美国航空、达美航空、西南航空和团结航空在内的几家伯克希尔重仓股的跌幅更大。

停止2020年3月31日,巴菲特五大重仓股划分为美国运通(持股市值130亿美元)、苹果(持股市值638亿美元)、美国银行(持股市值202亿美元)、适口可乐(持股市值177亿美元)和富国银行(持股市值99亿美元)。

伯克希尔表现,该公司的大部门业务都受到了新冠肺炎大盛行的影响,迄今为止影响从“相对较小到严重”不等,被视为“须要”业务的收入在4月份“大幅”放缓。

伯克希尔董事会副主席查理·芒格(Charlie Munger)上月曾向华尔街日报表现,一些伯克希尔哈撒韦的小型企业可能会全部关闭。

第一季度主要财政数据:

·营收为612.65亿美元,较去年同期的606.78亿美元增长1%。

·保险和其他业务总营收为513.78亿美元,较去年同期的502.81亿美元增长2%。其中,净保费收入为157.48亿美元,相比力而言去年同期为143.19亿美元;销售和服务营收为319.26亿美元,相比力而言去年同期为324.09亿美元;租赁营收为14.28亿美元,相比力而言去年同期为14.36亿美元;利息、股息和其他投资收入为22.76亿美元,相比力而言去年同期为21.17亿美元。

·铁路、公用事业和能源总营收为98.87亿美元,较去年同期的103.97亿美元下滑4.9%。其中,货运铁路运输营收为53.80亿美元,相比力而言去年同期为57.25亿美元;能源运营营收为36.34亿美元,相比力而言去年同期为38.25亿美元;服务营收和其他营收为8.73亿美元,相比力而言去年同期为8.47亿美元。

·投资和衍生品合约亏损为702.75亿美元,相比之下去年同期利润为203.22亿美元。

·总成本和支出为543.39亿美元,相比力而言去年同期为535.21亿美元。其中,保险和其他业务总成本和支出为464.47亿美元,相比力而言去年同期为453.15亿美元;铁路、公用事业和能源业务总成本和支出为78.92亿美元,相比力而言去年同期为82.06亿美元。

·净亏损为496.97亿美元,较去年同期的净利润217.32亿美元转亏。

·伯克希尔哈撒韦股东应占净亏损为497.47亿美元,较去年同期的股东应占净利润216.61亿美元转亏。

·伯克希尔哈撒韦A类股每股亏损为30,653美元,相比力而言去年同期每股收益为13,209美元;伯克希尔哈撒韦B类股每股亏损为20.44美元,相比力而言去年同期每股收益为8.81美元。

·停止2020年3月31日,伯克希尔哈撒韦A类股总量为1,622,889股,相比力而言停止2019年3月31日为1,639,821股;B类股总量为2,434,333,367股,相比力而言停止2019年3月31日为2,459,731,886股。

账面现金1373亿美元

·停止2020年3月31日,伯克希尔哈撒韦持有的现金、现金等价物和限制性现金总额为430.96亿美元,相比力而言停止2019年3月31日为265.24亿美元。停止一季度末,伯克希尔账面上现金到达了创纪录的1373亿美元,较之去年年底横跨100亿美元左右。

投资巨亏、五大重仓股一览

·停止2020年3月31日,伯克希尔哈撒韦持有的股票公允价值总额为1807.87亿美元,较停止2019年12月31日的2480.27亿美元淘汰672.45亿美元。其中,来自银行、保险和金融公司的股票公允价值总额为628.91亿美元,低于停止2019年12月31日的1023.95亿美元;来自消费产物的股票公允价值总额为846.00亿美元,低于停止2019年12月31日的996.34亿美元;来自商业、工业和其他的股票公允价值总额为332.91亿美元,低于停止2019年12月31日的459.98亿美元。

·停止2020年3月31日,伯克希尔哈撒韦持有的股票的总成本为1132.49亿美元,未实现净收益为675.33亿美元;停止2019年12月31日,伯克希尔哈撒韦持有的股票的总成本为1103.40亿美元,未实现净收益为1376.87亿美元。

·停止2020年3月31日,伯克希尔哈撒韦持有股票公允价值的69%集中于五大重仓股(苹果638亿美元、美国银行202亿美元、适口可乐177亿美元、美国运通130亿美元、富国银行99亿美元)。停止2019年12月31日,伯克希尔哈撒韦持有股票公允价值的67%集中于五大重仓股(苹果737亿美元、美国银行334亿美元、适口可乐221亿美元、美国运通189亿美元、富国银行186亿美元)。

·伯克希尔哈撒韦第一季度的股票投资总亏损为688.92亿美元,相比力而言去年同期股票投资总利润为195.54亿美元;牢固期限证券投资收益为1000万美元,相比力而言去年同期为投资亏损500万美元。

·停止2020年3月31日,伯克希尔哈撒韦持有325,442,152股卡夫亨氏的股票,占总股本的约莫26.6%。停止2020年3月31日和停止2019年12月31日,这部门卡夫亨氏股票的公允价值划分为81亿美元和105亿美元;伯克希尔哈撒韦在财报中记入的投资账面价值划分为136亿美元和138亿美元。停止2020年3月31日,伯克希尔哈撒韦持有卡夫亨氏股票投资账面价值较公允价值横跨约40.4%。